Gospođa Mizusawa ima slatki đavolski glas koji privlači muškarce svojim tijelom s 8 glava i lijepim nogama. Njezin pravi identitet je zločesta i nevjerojatna učiteljica koja je pozvana da natjera svoje učenike na seks! Zavođenje ravnatelja pušenjem, seks sa zabušenom učenicom i kažnjavanje učenice voajer muškom ejakulacijom! Svi su uvučeni u apsolutni šarm lijepih nogu i crnih tajica... Tehnike i feromone učiteljice Nono ne može obuzdati uska suknja.