Kad sam se ujutro probudio, moj pas se pretvorio u anđela. Sredovječni samac i njegov voljeni pas (Moe) započinju luksuzan život ispunjen seksom. Svaki put kad je se uči seksualnom ponašanju i užitku, Moein nevini osmijeh poput psića postupno se mijenja u ekstatični izraz... Nema ljudskih linija. Angel Moe vjerno reproducira ponašanje i krikove psića, stvarajući S1 s jedinstvenim pogledom na svijet.