Tsukigumo postaje učiteljica i po prvi put odlazi na noćno putovanje sa svojim učenicima. Prije spavanja, kad sam se vratio s kupanja, iz nekog sam razloga u svojoj sobi zatekao svog štreberskog profesora fizike Uemuru. U nemogućnosti da pobjegne od Uemure, koja je Tsukigumo oduvijek doživljavala kao ženu, Tsukigumo se opire, ali završi u seksu s njom bez pristanka. Međutim, iako je to bio nevoljan čin, postupno je došao do orgazma zahvaljujući Uemurinu velikom kuracu i izvrsnom klipu.